渠道伙伴如何在 UCPQ 把 NetApp 报价从 Configured 做到 PO Submitted？

伙伴在 UCPQ 自行提交 General PO：状态机怎么变？

定义：UCPQ 是 NetApp 在 PartnerHub 上的伙伴报价控制台。此后 General PO Submission（常规采购订单提交）由伙伴在 UCPQ 内自行完成，不再把常规下单邮件发给 Order Management。事实核对自 NetApp《UCPQ PO Submission Training》英文培训课件（22 页），2026年9月22日。

三个状态最关键：Configured 表示料号/配置已在，但必填信息未齐；Orderable 表示定价、账户与序列号已齐；PO Submitted 表示已挂载采购订单并提交给 Order Management。Quote Advisor 会列出每一步，完成项显示绿色勾。

状态	含义	政企/渠道动作
Configured	已加料号，必填信息仍缺	清完 Quote Advisor 未完成项
Orderable	定价已校验；账户+序列号齐全	挂载 PO，打开 Purchase Order 页签
PO Submitted	PO 已附上并送交 Order Management	跟踪 Manage Order / 状态通知

• Leasing（租赁）支持： ng-nb-posubmission@netapp.com
• Demo / Eval 转正： ng-Eval-Program-Quoting@netapp.com
• 工具内指引： Quote Advisor + 页顶 WalkMe 帮助菜单

Quote Advisor 如何把报价推到 Orderable？

在 PartnerHub 报价上先打开 Quote Advisor。确认定价审批、编辑 Ship-to 与 Software Delivery、设定 Shipping Method、清掉顶部红框错误，再点 Save，状态才能进入 Orderable。页面上的 WalkMe 会引导点击路径。

Quote Advisor 是主核对清单：从 Configured 到 Orderable 的每一步、已完成的绿色勾、以及待办项都会显示。务必点 Save 刷新校验规则。

1. Pricing Approval — 状态须为 Approval Not Required / Pre-Approved / Approved / Auto Approved。用 Initiate Approval；填齐高亮的 Approval Request；完成所需 PVR。
2. Account Information — 编辑 Ship-to 与 Software Delivery（云场景另有 Service Customer）。用 CMAT SITE ID 或公司/地址搜索。新建 CMAT：通常等 4–24 小时再点 Refresh CMAT；联系人须在账户 + NAGP 分配之后。联系人以唯一邮箱为键，跨 NAGP 共享。Contacts 窗口不要按 ESC，否则编辑丢失。若 Ship-to 与 Software Delivery 相同，先完成 Ship-to，再用 Same As。
3. Legal Entity、Payment Terms、Inco-terms、Freight — 与 PO 对齐。Shipping Method 与渠道/销售确认。Contingency 需要 NetApp PVR。PVR 发起/批准后，Terms 锁定，须 Recall PVR 才能再改。
4. 美国发货说明 — 美境订单强制填写；须含货代联系人与细节（跨境政企交付时按合同条款核对）。

培训课件中的 Incoterm / 运输示意配对（合同默认条款以账户团队确认为准——区域示例，非国内法定默认）：

Incoterm（示例）	Shipping Method（示例）	Freight Term
EXW Laredo, TX	GRD-GRD-Ground	Collect
FCA Laredo, TX	GRD-GRD-Ground	Third Party Billing
CIP	KN-Air-Consol	Prepaid
DDP	KN-Air-Consol	Prepaid
FCA Helmond	CRF-CRF-CRF	Collect
EXW Singapore Warehouse	expeditors air consol	Collect

哪些 UCPQ 错误会挡住 Orderable？

常见阻断：LOD 过期料号、缺序列号、报价过期需刷新、GTC 筛查、非法配置、定价暂停。Products 上修 Invalid Fixable；删 Invalid On Hold。GTC 由 NetApp 处理；紧急可联系 ttrp@netapp.com。

提示 / 风险	怎么做
Last Order Date expired / Invalid LOD Part（如 E-X4137D-C）	改配置去掉无效料号，或经 helpdesk@netapp.com 获批去掉 LOD 标记
Please Enter Required Number of Serial Numbers	Products → Attn 数量 → 打开行 → Assets/SerialNumbers → 校验 → Save
Quote requires Refresh（已过期）	经 Quote Actions / More Actions Recall PVR，再 Refresh Pricing；若已导出 B2B XML 需 Unlock
GTC risk identified	等 GTC 团队清除；可出报价给客户但不可下单；紧急：ttrp@netapp.com
Suspended due to Invalid Configurations	Products → Config Status：改 Invalid-Fixable；删 Invalid-On-Hold；看 Issue List
Pricing Suspension applied	Quote Actions → 刷新定价

序列号细节：Attn 显示每行需要几个 SN。展开子行——部分产品父行与子行都要序列号。大报价逐页扫，直到序列号错误消失。

如何从 Orderable 走到 PO Submitted？

进入 Orderable 后，在 Attachments 页签挂载恰好一份采购订单。Professional Services 可能还要 SOW 与 CLIPS。在 Purchase Order 页签填 PO 号、日期、确认邮箱与发运偏好，再点 Submit PO。

• Attachments：必须有一份 Purchase Order（每报价仅一份 PO）。Professional Services 可能要 SOW 与 CLIPS。提交前可删后重传。
• Purchase Order 页签：PO Number、PO Date、Order Acknowledgement Contact email、Partial 或 Complete 发运，然后 Submit PO。
• 此处录入的经销商/最终用户 PO 细节可流入送货单。
• Submit PO 后，在 Order Management 拾取队列前可撤回；之后等待接受/拒绝，或走取消流程。

Pre-Build（尚无 PO）：需 Pre-Build Approval（绿色 Approved + Pre-Build Status）。Submit Prebuild Request 后报价仍停在 Orderable。定价与 Ship-to 不可再改。在生成 Pre-Build Sales Order 之前不能提交 Purchase Order。

变更、取消与退货窗口如何划分？

PO Submitted 且已有 Sales Order 后可开 Manage Order。Change Request 在 PO Accepted 之后、发运之前，须附客户请求证明。取消仅限发运前；退货须经 NetApp Sales Rep 与财务审批。

订单状态	培训信号
Entered	入账进行中；尚未发 3A6 Booked
Booked	ERP 订单已生成；已发 3A6 Booked
Partially Shipped / Shipped	3B2 通知；shipset 可能拆批发运
Invoiced	3C3 或 PDF 发票
Closed	全部行关闭

• Change Request：PO Accepted 后、（部分）发运前。须附 Proof of Customer Request，否则提交失败。订单会进入 hold。地址变更须同国。
• Cancellation：Accepted 后、发运前。Partial Cancellation 勾选 Major Lines。当前培训仍要求客户请求证明（后续版本可能调整）。
• Return：联系 NetApp Sales Rep；需财务审批；仅内部用户可提交退货。
• 过渡说明：培训写多数伙伴「as of July 3rd」可发起 Change Request——日历年以 PartnerHub 通知为准（pending confirmation）。权限未开前，按该通知上的 PO-submission 邮箱发变更请求。

NetApp UCPQ PO 提交核对清单有哪些？

净价、币种、Legal Entity、付款条款、Incoterms 与采购订单对齐。录完全部必需序列号，挂载 PO，填 Sold-to 确认联系人，再提交。Contingency 需要 NetApp PVR。区域运费配对仅为示例——以合同条款为准。渠道净价一律行业估算/待确认。

区域	Submit Order 前核对
报价头	净价与 PO 一致；币种一致；未过期；PVR Approved / Pre-Approved / Not Required；报价 Orderable
Products	全部必需 SN# 已录入并校验
Account	Legal Entity、Payment Term、Sold-to / Bill-to / Ship-to、联系人、Incoterm + Shipping Method + Freight、要求发运日或 do-not-ship-before、Contingency 与 PO 一致或无
Attachments	Purchase Order；若 PO 无行项目则附报价打印件；其他确认件
Purchase Order 窗口	客户 PO 号（+ 经销商/最终用户 PO 如需）；PO 打印日期；ORS 备注；Sold-to 确认联系人；Submit Order

真实业务场景（政企/渠道交付画像）

双 CPQ 后预订 AFF/ASA 的经销商，常因 Ship-to 联系人或序列号缺失卡在 Configured。美境订单须在报价写货代说明。Pre-Build 可在无客户 PO 时开产，但须等 Pre-Build Sales Order 出现后才能 Submit PO。

• 双 CPQ 后预订 AFF/ASA：定价已批，但 Ship-to 联系人或序列号 Attn 数量使报价停在 Configured——CapEx 冻结前先做完账户与 Assets/SerialNumbers。
• 美境物流：Shipping Instructions 含货代细节为强制项；Freight Term 与 Incoterm 错配会导致下游卡住。
• 刷新 BOM 上的 LOD 备件：过期 Last Order Date 料号会挡住打印与 Orderable，须删除或经 helpdesk 清 LOD 标记。
• 工厂 Pre-Build：可无客户 PO 先开产；在 Pre-Build Sales Order 生成前不要指望 Submit PO。

适合谁 — 谁应跳过？

• 适合：经 PartnerHub UCPQ 预订 General 硬件/软件、服务中国政企交付的渠道伙伴；卡在 Configured vs Orderable、序列号、PVR 锁定或挂 PO 的运营人员。
• 不适合：只问 2026 年 8 月目录涨价百分比矩阵的买家；发运后退货；没有 PartnerHub 的最终用户。渠道净价仍为行业估算/待确认。

如何在 UCPQ 提交 NetApp PO（分步）

1. 步骤 1 — 打开 Quote Advisor。在 PartnerHub 报价启动 Quote Advisor，审完每一未完成项。
2. 步骤 2 — 完成定价审批。达到 Approval Not Required / Pre-Approved / Approved / Auto Approved，含所需 PVR。
3. 步骤 3 — 更新账户与发运。编辑 Ship-to、Software Delivery、联系人、Legal Entity、付款、Incoterms、运费与 Shipping Method；Save。
4. 步骤 4 — 清阻断并录序列号。处理 LOD、Attn 数量、刷新、GTC 等待、非法配置、定价暂停。
5. 步骤 5 — 到 Orderable 并挂 PO。Save 至 Orderable，挂载一份 Purchase Order；Professional Services 另加 SOW/CLIPS。
6. 步骤 6 — Submit PO 并跟踪。填完 Purchase Order 页签并 Submit PO，再用 Manage Order 看状态、变更或取消（仅限允许窗口）。

常见问题

参考资料

• NetApp — 产品与伙伴项目背景
• NetApp Support and Training — 支持入口
• NetApp product documentation — 公开 ONTAP/硬件文档（不能替代 PartnerHub UCPQ）

操作主线来自 NetApp UCPQ PO Submission Training 英文课件（22 页）。下单前请与现网 PartnerHub 标签及支持邮箱交叉核对。

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